国家能源局发布的数据显示，上个月全国新增太阳能发电装机容量7.36吉瓦，较七月的11.04吉瓦下降三分之一。这是自2022年十一月以来的最低水平。

这一数字与五月创纪录的93吉瓦形成鲜明对比，标志着光伏市场热度的急剧降温。今年四、五月时，由于政策切换，大量光伏板赶在优惠政策截止前安装，导致装机量井喷。

5月1日与6月1日是两项光伏支持政策的截止日期。在5月1日前并网的工商业分布式光伏项目，仍可享受全额上网补贴，此后的新项目只能选择“自发自用、余电上网”，原有补贴模式终结。

6月1日前并网的光伏项目，可沿用原有的保障性电价机制，此后的新增项目将全面进入电力市场，电价由市场竞争形成，收益不确定性大增。

装机量下滑的背后是产能的严重过剩，支持政策的退出本身就是一种证据。

截至2024年末，国内厂商的硅料、硅片、电池、组件四大主产业链产能均超过1100吉瓦，但预计2025年全球与中国光伏市场乐观需求量分别仅为600 吉瓦 和250 吉瓦 左右。

与2020年以来的高点相比，主流光伏产品平均价格下跌超过六成至九成。2025年以来，光伏组件最低报价甚至跌至0.6元/瓦，比中国光伏行业协会测算的最低成本0.68元/瓦还要低。

价格倒挂使得多数企业陷入越卖越亏的恶性循环。2024年全年，31家A股光伏主产业链企业合计亏损高达574.7亿元。各大行业巨头均创下历史最差业绩。

据行业协会统计数据，2024年以来已有40余家企业公告退市、破产或并购重组。2025年上半年，A股光伏设备板块70家上市公司中，接近半数企业处于亏损状态。

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